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【烏俄局勢】 或引石油能源危機!
2022年油價可飆升至$300?

【烏俄局勢】 或引石油能源危機

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石油一向是現代工業的基礎,也是世界經濟發展的命脈。油價從2020年「負油價」到現時突破$120!背後究竟對經濟有什麼影響?我們又有什麼投資機會?

為何俄烏事件會令油價飆升?

繼早前多國對俄羅斯進行制裁後,美國和英國再進一步制裁俄羅斯的石油產業。由於俄羅斯是全球繼沙特阿拉伯和美國之後的世界第三大石油生產國,國內經濟十分依能源出口,是其經濟發展命脈。

由於俄國原油供給持續中斷,導致石油市場供應變少,便令到近期油價飆升至$120甚至傳言會升至$300。

影響石油價格的五個因素!

影響石油價格原因其實很簡體,只是一些經濟學原理,以下最關鍵的五個因素!

1)供應
當供應上升,油價便會下跌。例如當某個國家發掘到新油田,便會令石油市場供應變多。

2)需求
當需求減少,油價便會下跌。例如疫情令制造業減少生產,導致需求減少。2020年4月出現「負油價」的歷史一刻,很大原因是原油持續供需失衡導致。

3)開採成本
當中的成本包括工資和機械,當油價下跌至成本價以下,石油公司就會被迫停產,最後令油價回升。

4)美金
由於石油以美金計價,當美金升,石油價值便相對地下跌。

5)戰爭
石油除了是工業的原材料外,更是戰略儲備,戰爭必需品,如果產油國出現戰爭,使會導致石油供應中斷,令油價上升,今次俄烏事件便是例子。

為何過往會出現石油危機?

歷史上曾出現過3次石油危機,每次其實都是由戰爭影響。

第一次是1973年中東戰爭,阿拉伯國家以減產禁運和暫停石油出口,教訓支持以色列的西方國家,油價便從$2.95,升至$11.65。

第二次起源於1979年伊朗伊期蘭革命,油價從$15,升至$39,造成美國經濟長達兩年衰退,GDP大概下降了3%。

第三次是1990年伊拉克入侵科威特,導致科威特石油供給中斷,油價從$21,升至$46。

會否改變全球能源結構?

隨著一次又一次的石油危機,各國開始減少對化石燃料資源的依賴,不斷發展可再生能源,這樣不單只令傳統能源的權力鬥爭起了變化外,更令地球氣候問題得以改善。

2020年世界能源展望》報告顯示,在新冠疫情底下全球能源需求預計將下降5%,但可再生能源行業卻持續增長,有望在2025年取代煤炭成為主要發電方式。到2030年,可再生能源將提供全球近40%的電力供應。

目前最大的太陽能生產商是中國、德國和日本,而美國、中國和德國是世界風能領導者。

 

什麼基金投資在可再生能源?

市面上關於可再生能源的基金並不多,部分可能會投資能源科技行業,界定為科技股,所以近期表現受大市影響。

貝X德 可持續能源基金

更新日期 01/2021

20.78%

標準差(3年計算)

74.76%

3年累計回報@

美國

主要投資市場

*截至11/03/2022

行業投資分佈

汽車及可持續性交通
潔淨能源
建築及消費
工業效率
可再生能源技術
其他
能源儲蓄及基礎設施
現金及衍生產品

22.98%
22.74%
17.21%
15.72%
9.42%
6.03%
4%
1.89%

市場分佈

美國
德國
法國
韓國
意大利
葡萄牙
瑞典
丹麥
瑞士
愛爾蘭

39.1%
11.36%
10.45%
6.79%
6.75%
4.87%
4.81%
2.79%
2.68%
2.47%

頭5大投資

公司簡介
總市值
RWE AG-德國的供應電力及天然氣的公司
256.69億 EUR
NEXTERA ENERGY INC-美國最大風力發電公司
1,573.34億 USD
ENEL SPA-意大利能源公司 正在積極開發可再生電力資源
571.93億 EUR
SCHNEIDER ELECTRIC SE-法國跨國企業 世界最大能源管理公司
808.22億 EUR
NFINEON TECHNOLOGIES AG-德國半導體和系統解決方案公司
360.70億 EUR
詳細資料

月供基金是否有用?
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Wayne - DM Team

景X 能源轉型基金

更新日期 01/2021

44.7%

標準差(3年計算)

-38.29%

3年累計回報@

較分散

主要投資市場

*截至11/03/2022

行業投資分佈

汽車制造商
重型電氣設備
電氣部件與設備
電力公用事業
建築機械與重型卡車
可再生電力
商品化工
工業集團企業
其他
現金

15.6%
14.5%
10.7%
8.7%
7.1%
4.9%
4.6%
4.4%
26.6%
3%

市場分佈

日本
德國
美國
西班牙
丹麥
韓國
加拿大
法國
其他

15.6%
15.3%
14.7%
11.2%
10.4%
7.6%
4.8%
3.9%
13.3%

頭5大投資

公司簡介
總市值
Vestas Wind Systems-丹麥的風力系統公司
2,226.76億 DKK
Orsted-丹麥最大的能源公司,也是全球最大的海上風電開發商
3,727.10億 DKK
Siemens Gamesa Renewable Energy-德國以風力為主的可再生能源公司
129.04億 EUR
Siemens-德國企業 能源、醫療、工業、基礎建設及城市業務等領域
8,415.12億 INR
Nordex-丹麥的風力系統公司
27.55億 EUR
詳細資料

能源行業需要長達數十年的轉型

不過現實層面上能源行業要轉型需時可能長達數十年,加上能源問題關係到政治、經濟和社會方面,並不是一時三刻就能改變。

一直鼓吹減用化石能源的Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk),在推特中說:「不幸地說,我們現在需要立即增加石油和天然氣的生產。」明顯地,他也認為可持續能源方案不可能立即改變俄羅斯石油及天然氣出口的問題。

就投資而言,如想把握能源危機,可能最直接的方法是投資在石油和天然氣的公司,市面上也有相應基金可選擇。

貝X德 - 世界能源基金

更新日期 01/2021

36.49%

標準差(3年計算)

17.18%

3年累計回報@

美國

主要投資市場

*截至11/03/2022

行業投資分佈

綜合
勘探及生產
運輸
煉油及營銷
現金及衍生產品
石油服務

44.59%
30.85%
12.96%
8.28%
2.96%
1.35%

市場分佈

美國
加拿大
英國
法國
挪威
澳洲

51.1%
19.37%
13.91%
7.66%
2.73%
1.92%

頭5大投資

公司簡介
總市值
CHEVRON CORP-世界最大的跨國能源公司之一
3,326.81億 USD
SHELL PLC-世界第二大石油公司
2,005.70億 USD
TOTALENERGIES SE-世界六大石油公司之一
1,204.68億 EUR
CONOCOPHILLIPS-世界上第5大私營能源企業
TC ENERGY CORP -北美的能源基礎設施公司
1,295.89億 USD
TC ENERGY CORP -北美的能源基礎設施公司
698.81億 CAD
詳細資料

合作團隊 DM Team

DM Team 致力為客戶提供最專業、優質的財富管理服務,突破傳統,配合客觀的資訊,以真誠及謹慎為核心價值助您解決理財、健康及投資上的難題。至今團隊超過30人,服務客戶超過5000人,服務對象由個人擴展到公司,服務範圍包括但不限於保險、醫療、投資、地產、強積金、企業貸款等。

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