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你已成功預約!

我們已收到您30分鐘會面保險持牌顧問的預約!

稍後將會由持牌保險經紀為你提供一對一的專業諮詢服務

以下是注意事項:

持牌保險經紀 (Broker) 以客戶利益為先

有別於一般保險Agent,Broker不會只介紹一間保險公司,
而是協助客人在市場中選擇最合適的保險產品,並為客人跟進保單。
Broker可以「客戶利益優先」為前提,依客人的真正需求,提供度身訂造的方案。

持牌保險經紀的服務流程

為了符合最新保監的法規規管,我們所轉介的持牌顧問將會嚴謹跟從指引完成整個流程。

首次非見面聯絡:
首次持牌顧問與你非見面聯絡的內容將只局限於:
1. 了解你的背景資料同目標需要
2. 解釋不同保險類型的作用同原理
3. 所有內容都只作為學術及知識分享討論
4. 不牽涉任何保險建議或者產品介紹

面對面聯絡:完成以上程序後,持牌顧問將會預約你「面對面」完成整個了解客戶及財務分析的流程同表格(表格完成後可以由你保留文件),從而代表你在市場上找出最適合的計劃。

預留充足時間

請預留30分鐘時間,諮詢毋須收費,但每位只能申請一次。

承諾2星期內配合持牌顧問

持牌顧問將在未來2星期全力為你提供意見並推薦市場上最合適你的產品。
如果覺得未必合適,可向持牌顧問如實反映,真實回應才能助你找出最理想方案。

盡早確認心儀方案

保險會停售,也會因健康轉差而無法投保,確認接受建議後應即向持牌顧問購買
持牌顧問絕不會向你硬銷售,在確認產品後只提醒你購買事宜2次,往後將不會主動提醒。

雙重服務

當成功投保後,除了持牌顧問會繼續為你提供產品資訊及建議外,相關保險經紀公司及保險公司也會支援你!

雙重服務,確保不會成為孤兒單!

DarkMoney黑識理財角色

DarkMoney黑識理財協助你預約持牌顧問,並不涉及往後的服務或建議提供。

如有任何問題,歡迎隨時電郵至info@darkmoneyhk.com 查詢更多!

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